□ 中国船舶工业行业协会
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。我国船舶工业呈现稳中向好、稳中有进、稳中提质的良好发展态势，造船三大指标同步增长，国际市场份额保持领先，收入利润出口全面提升，高端装备取得突破，绿色低碳化加速发展，但行业保持平稳健康发展仍面临诸多挑战。
数说价值创造
2023年，全国规模以上船舶工业企业实现主营业务收入6237亿元，同比增长20.0%；实现利润总额259亿元，同比增长131.7%。
2023年，我国三大造船指标市场份额以修正总吨计分别占世界的47.6%、60.2%和47.6%。
2023年，我国船舶产品出口金额318.7亿美元，同比增长21.4%。
在全球18种主要船型中，我国有14种船型新接订单位居全球首位。
1 基本情况 增长是主旋律
三大造船指标同步增长
2023年，全国造船完工量4232万载重吨，同比增长11.8%；新接订单量7120万载重吨，同比增长56.4%；截至2023年12月底，手持订单量13939万载重吨，同比增长32.0%。
2023年，全国完工出口船3453万载重吨，同比增长12.6%；承接出口船订单6651万载重吨，同比增长64.1%；截至2023年12月底，手持出口船订单13015万载重吨，同比增长36.7%。2023年，出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量及手持订单量的81.6%、93.4%和93.4%。
船舶出口金额保持增长
2023年，我国船舶产品出口金额318.7亿美元，同比增长21.4%。其中，散货船、油船和集装箱船三大主流船型出口金额合计187.1亿美元，占出口总金额的58.7%。2023年，我国船舶产品出口到191个国家和地区，其中向亚洲、欧洲、拉丁美洲出口船舶金额分别为177.3亿、29.0亿和28.4亿美元。
收入利润实现稳步增长
2023年，全国规模以上船舶工业企业实现主营业务收入6237亿元，同比增长20.0%；实现利润总额259亿元，同比增长131.7%。
2 亮点纷呈 突破是关键词
国际市场份额保持领先，企业竞争力不断增强
2023年，我国造船大国地位进一步巩固，市场份额已连续14年居世界第一。我国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的50.2%、66.6%和55.0%，市场份额首次全部超过50%，较2022年分别增长2.9、11.4和6.0个百分点。2023年，我国三大造船指标市场份额以修正总吨计分别占世界的47.6%、60.2%和47.6%。
2023年，我国骨干船企国际竞争力不断增强，分别有5家、7家和6家企业位居世界造船完工量、新接订单量和手持订单量的前10强。其中，中国船舶集团有限公司三大造船指标在全球造船集团中位居第一。
高端装备建造取得突破，船海产品全谱系发展
2023年11月，国产首艘大型邮轮“爱达·魔都号”正式交付，并于2024年1月1日正式商业首航，标志着我国已形成船海产品全谱系总装建造能力。
2023年，我国船企交付了20艘全球最大的24000TEU超大集装箱船，4艘17.4万立方米大型液化天然气（LNG）运输船，以及1艘全球最大浅水航道8万立方米LNG运输船；自主设计建造的第五代“长恒系列”17.4万立方米大型LNG船顺利出坞。
2023年，一批新型深远海大型风电安装船、深远海养殖装备、浮式生产储卸油船等高端海洋工程装备顺利交付船东使用，全球单机容量最大的16兆瓦海上风电机组成功并网发电。
新船订单结构不断优化，绿色低碳化加速推进
2023年，我国船企巩固优势船型地位，抓住细分市场轮动机遇，新船订单结构不断优化。
在全球18种主要船型中，我国有14种船型新接订单位居全球首位。其中，LNG、甲醇动力等绿色船舶订单快速增长，氨燃料预留、氢燃料电池等零碳船舶订单取得突破，新接绿色动力船舶订单国际市场份额达到57.0%，实现了对主流船型的全覆盖。2023年，全球最大700TEU纯电动力集装箱船、全球最大5400马力纯电拖船、国内首艘500千瓦氢燃料电池动力船等研制完成并投入使用。
市场环境呈现有利变化，船企效益明显改善
2023年，我国骨干船企加快智改数转步伐、加大技术创新投入、加强精益管理力度，企业效益得到明显改善。同时，船价、钢价、汇率等影响企业效益的市场环境均朝着有利方向变化。
2023年，全球新造船市场需求活跃，船企新接订单大增，平均生产保障系数（手持订单量/近3年造船完工量平均值）达到3.5年，部分企业排产到2028年。
克拉克森新船价格指数2023年全年上涨10.1%，创2009年以来新高。船用6毫米和20毫米规格钢板价格全年震荡微跌超过100元/吨；人民币对美元中间价贬值超过1.9%。
2023年，规模以上船舶工业企业主营收入利润率达到4.2%，同比提高2.0个百分点。
重点船配产品硕果累累，新能源装备取得新突破
2023年，我国重点船舶配套产品研制取得新进展。
国产X92大型船用低速机曲轴锻件、风电运维船补偿栈桥、LNG船加注系统等装备实现交付。
中国船舶集团船用低速机完工量达403台，按功率计首次突破1000万马力，全球市场份额约为40%。
新能源产品研发取得新突破，船用甲醇燃料、氨燃料供给系统获得批量订单，首台船用中速大功率氨燃料发动机点火成功，全球首台套船用甲醇双燃料锅炉获得了型式认可证书和产品证书，国内研制的船用碳捕集系统（CCUS）获得原则认可证书。
3 主要挑战 风险为“不确定”
安全生产风险明显上升
船舶企业发生的数起安全生产事故，给全行业敲响了警钟，各企业需引起高度重视。
随着船企生产任务量的快速增加，工人加班加点、交叉作业增多，在油漆喷涂、动火作业、高空作业、密闭空间作业、吊装作业等关键环节中的安全风险隐患加大。同时，船企新员工数量明显增加，统计数据显示，重点监测船舶企业用工人数比去年增长13.8%。由此，新员工安全生产意识不足、风险辨识能力不强，以及企业安全培训未及时到位等问题也有所显现。
保交船压力逐渐加大
2023年，我国船舶企业手持订单量创2014年以来的新高，生产任务饱满，履约交付压力增加，“保交船、快交船、交好船”对企业生产管理、供应保障、经营接单等综合能力提出更高要求。
当前，船企手持船舶订单的修载比（修正总吨/载重吨）升至0.42，创历史新高。随着订单总量和高技术船舶占比的双提升，企业生产经营的复杂程度也明显增加。其中，大型气体船、超大型集装箱船、汽车运输船以及双燃料船舶等高技术船舶的批量建造任务，考验着企业在产能协调、专用设备供货周期、新工艺工法应用等环节的把控能力。此外，下游航运市场不确定性增强，细分领域运费分化加重，对部分船型交付进度可能造成潜在风险。
市场环境不确定因素增多
当前，钢材、汇率和航运市场的波动风险增加。截至2023年12月底，我国进口铁矿石和焦炭均价分别为123美元/吨和2413元人民币/吨，比年中低点分别回涨15.5%和33.1%，为钢材价格反弹预留空间。
全球地缘政治冲突加剧，冲击全球产业链供应链安全稳定，国际航运市场宽幅波动，克拉克森综合运费指数振幅达到36.1%。2024年美国货币政策大概率会出现调整，由加息周期进入降息通道，从而带动全球货币政策转向，也将影响人民币汇率变化。
4 预测建议 重点在“保交船”
据联合国和世界银行等多家国际机构发布的最新经济展望，预计2024年全球经济增速将进一步放缓，加上地缘冲突不断等因素影响，全球航运业和造船业将面临更多挑战。但行业脱碳进程加快，对新造船市场将产生积极作用。
综合分析，预计2024年全球造船完工量将保持在1亿载重吨的历史较高水平，新接订单量将在8000万~1亿载重吨，手持订单量保持在2亿载重吨以上；预计我国造船完工量将在4500万载重吨左右，新接订单量约为5500万载重吨，手持订单量保持在1.3亿载重吨以上。
落实行业安全发展倡议，坚决守住安全底线
当前，船舶企业生产任务繁重，安全生产风险上升，各企业要高度重视，积极主动落实《中国船舶行业安全发展倡议书》，从严管理，真抓实干，坚决遏制重特大安全事故，全力维护行业安全生产形势稳定。
一要提高政治站位，切实履行企业安全生产主体责任。
二要完善企业安全生产规章制度，建立健全“层层负责、人人有责、各负其责”的工作制度和责任体系。
三要扎实做好企业安全隐患排查治理，提升安全风险管控能力。
四要重视企业先进技术应用，大力推动科技兴安。
五要加强企业安全教育培训，提高职工安全素质，形成遵章守纪良好行为习惯。
加快绿色智能转型，强管理提效率保交船
未来2年是我国船企交船高峰期，也是大型LNG船、大型集装箱船等高技术船舶的集中交付期，各造船企业要将“保交船”作为首要任务。
一是认真落实《船舶制造业绿色发展行动纲要（2024—2030年）》相关要求，推动总装建造模式变革，加快船舶工业产品体系、制造体系、供应链体系绿色转型。
二是加快船舶企业智能化改造数字化转型，加强精益管理，优化生产工艺，提升标准化水平，提高总装建造效率，进一步缩短船舶建造周期。
三是加强生产计划管理，完善物资配套供应链，细化重点任务，严抓关键节点，加强与船东、船级社的协同配合，确保高质量按期交船。
树立风险中性理念，积极应对市场环境变化
面对外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升，全行业要坚持树立风险中性理念，努力以自身工作的确定性应对形势变化的不确定性。
一是提升产业链供应链安全水平，发挥造船龙头企业的“链主”作用，带动重点船舶配套企业补链延链强链。
二是加强产业链上下游协同，采取与钢铁企业签订长期采购协议，采用期货避险工具，以及与金融机构签订远期结汇协议等方式，控制原材料成本和汇率变化等风险。
三是加强全球航运和造船市场分析研判，深化国际海事重点规则标准和行业重大问题研究，密切关注重大苗头性、趋势性问题，为企业生产经营、行业健康发展和政府部门决策提供有力支撑。