□ 中国船舶工业行业协会 曹博

　　进入第四季度以来，航运市场有所回升，液货运输市场回稳向好，干散货运市场有所回暖，集运市场继续走低。10月，全球新造船市场指标继续增长，新船订单增长4.5%，完工船舶与手持船舶订单增长超10%；液化天然气（LNG）运输船现订单潮，气体船获新造船市场月度冠军。

　　市场总体：

　　新船订单增长4.5%

　　完工与手持增长超10%

　　新船订单继续稳定增长。1~10月，世界新造船市场成交3745万修正总吨（CGT），同比增加4.5%，比近5年同期成交均值（2018~2022年）高38%。以载重吨（DWT）计，1~10月，世界成交新船9112万DWT，同比增长32.3%，已超过2022年总和。

　　造船完工量和手持订单量同比增长超10%。1~10月，世界新造船交付2753万CGT，累积同比增加13.6%；10月当月环比回升，增加11.6%，超过年度均值。截至10月底，世界手持订单1.16亿CGT，同比增长10.7%。

　　新造船价格继续增长。以克拉克森价格指数为例，10月新造船价格指数收报176.02点，环比增长0.4%，同比增长8.7%，连创2009年以来的新高；二手船价格指数收报150.3点，环比增长1%，同比下降14%。

　　船型变化：

　　LNG船现订单潮

　　当月份额近五成

　　油船、散货船年度继续领涨，气体船获月度冠军。1~10月，以CGT计，新船成交船型份额依次为油船（23%）、散货船（22%）、集装箱船（20%）、气体运输船（20%）、其他船舶（13%）以及客船（2%）等。主力船型成交同比变化中，油船增长继续保持第一，同比增长336.6%；散货船增长86.8%；其他类船舶涨幅为46.1%。

　　10月当月，以大型LNG运输船为主的气体船成交160万CGT，占当月市场份额的47%，来自卡塔尔的LNG运输船订单集中成交是主因。

　　未来展望：

　　下游运费有所回升

　　液货船市场相对稳定

　　原油运输市场反弹。10月，油船综合运费环比大幅上涨49.9%，但相比去年同期仍下降32.7%。细分船型运费环比变化中，阿芙拉型油船上涨220%，苏伊士型油船上涨115%，超大型油船（VLCC）上涨51.6%，成品油船运费小幅上涨3%，巴拿马型油船下降27%。

　　干散货运市场保持回升势头。10月，散货船综合运费环比上涨17.7%，同比下降18%。10月，波罗的海干散货运价综合指数（BDI）经历“过山车”式波动，最高攀升至2100点，月末回落收报1459点，环比下降14.2%。细分船型运费环比变化中，好望角型散货船上涨60.4%，巴拿马型散货船上涨8%，超大灵便型散货船上涨0.7%。

　　集装箱船运费继续回落。10月，集装箱船运费环比下降11.2%，同比下降47.4%。几乎所有类型的集装箱船运费均在下行，运力供过于求的关系预计短期内难以改变。

　　气体船运费出现波动。10月，大型LNG运输船1年期定期运费环比下降15.9%；月均即期运费环比下降20.8%。液化石油气（LPG）运输船综合运费环比下降21.8%。

　　从市场表现来看，进入第四季度，航运市场进入传统旺季。北半球冬季能源需求增加、年底消费回升等传统季节性要素的作用在增强，叠加委内瑞拉重返石油市场和中国成品油出口增加等因素，有利于原油船、成品油船以及气体船等液货船舶运输市场发展。另外，随着中国需求复苏，澳煤、澳矿出货增加带动以太平洋地区为主的大中型散货船运费大幅增长，支持干散货运输回暖。但集运市场依然不容乐观，传统旺季效应并未显现，美国、欧洲方面的需求仍然较弱，主要零售商补库存意愿不强，新增运力持续释放导致供需关系继续失衡。

　　综合来看，航运市场发展在全球经济、政治以及政策法规等多种因素影响下存在较大不确定性，总体较新冠疫情期间有明显回落。对新造船市场而言，下游细分市场的新船需求逻辑发生了较大变化，跟踪研判下游市场的未来变化对展望新造船市场发展具有重要意义。